Inventarisatie voor uw AOV

---Demonstratieformulier---
Dit formulier dient enkel ter demonstratie van de AOV-inventarisatie in Rolls Desktop.

U wilt ons advies over arbeidsongeschiktheid en inkomenszekerheid. Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in de te nemen stappen om uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid op het gewenste peil te houden. Wij verzoeken u alle vragen zo compleet mogelijk te beantwoorden. Als u zaken mist waarvan u vermoedt dat deze relevant zijn voor de inventarisatie, dan kunt u deze in het opmerkingenveld aan het eind van deze inventarisatie invullen. Als u het antwoord op een vraag niet weet dan kunt u het veld leeglaten. Wij zullen de inhoud van het formulier nog samen met u doornemen.

De antwoorden die u invult, worden maximaal 8 weken als cookie lokaal op uw computer bewaard, zodat u op een later moment verder kunt gaan met het invullen van het formulier. Met de verstrekte informatie zullen we vertrouwelijk omgaan en alleen gebruiken om een passend advies te geven over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij verrichten onze adviesdiensten voor de consument in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

 

Uw gegevens

Persoonsgegevens


Contactgegevens
Bezoekadres


Telefoon en e-mail


Gezondheid


Overig



Uw bedrijf

Contactgegevens

Bezoekadres


Uw beroep en werkzaamheden

Beroep

Opleiding

Werkzaamheden

Hoeveel tijd besteedt u aan de volgende werkzaamheden? (%)



Uw inkomen

Winst uit onderneming  Voor ondernemers die voor de inkomstenbelasting winst uit onderneming genieten, zoals vrijberoepsbeoefenaren, eigenaren van een eenmanszaak, vennoten in een maatschap of in een VOF: de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden. Het gaat om de belastbare winst voor ondernemingsaftrek en zonder de mkb-winstvrijstelling, eventueel vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.
Bruto jaarinkomen uit loondienst eigen bedrijf  Voor ondernemers die directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn van een bv: het belastbare loon van de DGA vermeerderd/verminderd met het aan de DGA toe te rekenen deel van de belastbare winst of het verlies van de bv, eventueel vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.


Uw vermogenspositie
Vul hieronder gegevens in over uw vermogenspositie, indien u uw vermogen zou willen inzetten om de eindleeftijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering te vervroegen of de eigen risico periode te verlengen. U kunt de velden die niet van toepassing zijn leeg laten.

Uw onroerende zaken
Leningdelen

Uw kapitaalverzekeringen

Uw beleggingen/spaarrekeningen

Uw overige bezittingen

Uw kredieten/schulden



Uw verzekeringen en pensioenen
Vul hieronder gegevens in over uw verzekeringen en pensioenen. U kunt de velden die niet van toepassing zijn leeg laten.

Uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering

Uw WIA-verzekering

Uw woonlastenverzekering

Uw pensioenen

Uw lijfrentes



Uw toekomstige financiële situatie
Welke veranderingen verwacht u in de komende 5 jaar in uw persoonlijke situatie?




Uw kennis en ervaring

Wat weet u van:

In welke mate



Uw risicobereidheid


Uw nieuwe polis
Geef hieronder aan welke wensen u heeft inzake uw nieuwe AOV-polis. Wij controleren of uw wensen aansluiten bij uw situatie en bieden u een nieuwe polis die daar waar mogelijk en verantwoord aansluit bij deze wensen.



Gegevens van uw partner

Persoonsgegevens


Winst uit onderneming
Bruto jaarinkomen uit loondienst eigen bedrijf



Gegevens van uw kinderen





Mantelovereenkomsten
Een mantelovereenkomst is een overeenkomst tussen de verzekeraar en een andere andere partij waarin een korting is opgenomen. Die 'andere partij' kan een beroepsorganisatie, een zorgverlener, een winkelketen, het beroep of iets dergelijks zijn. Vink hieronder de mantelovereenkomsten aan waarvoor u in aanmerking komt.



Afronden
U heeft nu alle vragen doorlopen. Wilt u nog gegevens aanpassen? Klik dan hierboven op het onderwerp dat u wilt nalopen. Zodra u op 'Versturen' klikt, worden de antwoorden naar ons toegestuurd, en zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen om een afspraak te maken voor een adviesgesprek.


Dit formulier is opgesteld door onze softwareleverancier Rolls Software.
Rolls is dé software waarmee verzekeringen objectief vergeleken kunnen worden. Voor zover het binnen ons bereik ligt kunnen we garanderen dat de ingevulde informatie niet automatisch wordt opgeslagen en aan geen enkele partij wordt verstrekt. De ingevulde informatie wordt maximaal 8 weken als cookie lokaal op uw apparaat bewaard, zodat u op een later moment verder kunt gaan met het invullen van het formulier. Pas als u besluit het formulier te versturen worden de ingevulde gegevens aan ons verstuurd.